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谢国忠:买房就升值时代已结束 泡沫本应早破裂

谢国忠:买房就升值时代已结束 泡沫本应早破裂

      日前,在“中国(深圳)首届MBA文化节”上,中国著名独立经济学家、玫瑰石顾问公司谢国忠就当前经济形势、中国金融改革、房地产以及上海自贸区等等话题,接受了和讯网的独家访谈,他表示目前全球经济到了一个转折点,一方面是发达国家要收钱,另一方面发展中国家通胀和泡沫非常严重,两个因素相互联动,市场上因此形成很大波动。

  对于全球经济形势,谢国忠对和讯网表示,美国今年已经有2%的增加,欧洲有1%的增加,日本也可能有2%的增加。但日本靠不住的,因为日本没有人口增加,又没有创新,靠什么增长?靠宏观刺激,它又没有失业,其就业率非常高,失业率非常低,所以,不存在宏观刺激的原因。谢国忠认为,日本改革的核心就是要打破大公司体制。现在日本人似乎已经养成习惯,读好书加入大公司,在大公司从端盘子开始一点点走上去。这种大公司的发展方向,像索尼公司这样最近20年的发展方向都是不对的。
  如果说中国长远来说有规模,中国老百姓还有一个想翻身的愿望,是一种力量的话,日本则完全不一样,没这种力量。
  2008年,谢国忠曾判断世界、包括中国近几年会处于比较长期的调整期,中国的泡沫其实2008年的时候就应该崩盘了,但中国还有钱,后果就是制造大量的泡沫支撑通胀,而今天泡沫基本上走到头了。
  谢国忠认为宏观的刺激能够起到的作用是延缓放慢这种调整,但最后不能根本解决问题,因为宏观的刺激没有对症下药且有副作用,比如说在发展中国家的大量通胀和泡沫,在发达国家放大不平等,问题就会渐渐暴露出来。
  “今天我们又到了一个转折点,”谢国忠强调,“一方面是发达国家要收钱,另一方面是发展中国家通胀和泡沫非常严重,这两个因素相互之间都有联动,形成现在市场上很大的波动。”
  去年的时候谢国忠就预期货币市场上部分货币出问题,比较强调的一个是对澳元,一个是对印尼的货币,他认为这两个货币有很大的调整是因为他看到了其背后力量:市场和经济的拐点出现。
  今年美联储一直在讨论量化货币政策而无实际举措,引起了世界资本市场巨大的波动,尤其新兴市场股市波动非常大且出现明显大幅度下滑,货币也有比较明显的下滑。原来大家认为的亮点像金砖四国,今年也都处于或是经济下滑,或是危机之中。
  谢国忠认为:这种变化过程背后有一点值得关注,就是在今天任何一个话题基本都是泡沫。金砖四国这样的问题就是因为过去过热、泡沫引起来的,并不是说新兴市场是应该增长快,经济增长快是有一个度的限制。无限放快以后就过度了,过度之后就出现调整。所以,今天我们看到印度处于危机的状态下,巴西也处于一个半危机的状态。也可能会出现更糟糕的情况,中国是房地产泡沫可能很快就会见底,会有新的一揽子的调整。“我觉得这是在发达国家危机稳定之后,发展中国家泡沫一个个要破灭,这个趋势是不可避免的。”
  他笑谈,大家老说他喜欢谈泡沫,但事实证明历史是要回头去看的。因为人参与经济活动都是想赚钱,而人的心态是会受到环境影响很大,如果一个市场有上升阶段,他会改变你的心态。“忘记过去的人是不会成功的,包括投资者,如果你做投资不去好好学历史是不会成功的,投资必须要有大量的智慧,并不是靠什么窍门,只靠窍门肯定是会失败”。
  谢国忠提到:“投资者需要对房价短期的方向很敏感,短期是大家关心的一件事情,市场波动,有人赚钱、有人亏钱。但实际上这并不那么重要,重要的是一个国家经济要朝前走,经济朝前走,经济要变大,才会有财富,经济不变大,是不会有财富的。”
  他认为如果投资者对这个拐点不看清楚的话,在经济上升时候赚来的钱最终都会亏回去的,在他经历的这20年中看到很多人都是这样。“投资成功的人是一定在拐点的时候能够迅速做出调整,如果在拐点出现的时候,还认为是不是又会有政策来救,如果你认为政府救是市场的出路,说明你把投资变成一种希望,这是很糟糕的一件事,”他解释道。
  谢国忠提到,“把创造财富变成是一种升值,对财富的追求认为是买什么东西让它升值,这样就创造财富”的时代已经接近尾声,财富是对创造收入能力的一个衡量。目前的情况是因为政策上应对经济问题的时候,下了错药,把结构问题看成是一个宏观的货币问题或者是财政问题,所以,这样采取刺激措施当然就引起了大规模的泡沫,“中国到了今天这个时候,大家要做出个判断,是不是中国的泡沫时代要结束了。
  他分析道,中国的泡沫时代是从2007年开始的,泡沫时代主要是货币型经济,2007年中国的货币总量开始快速上升,而在这之前中国是通缩的——从1998年开始通缩到2003年,那是在经济调整的时候出现了通缩,之前出现了大规模的通胀,这个通胀也引起了泡沫,主要是局部地区、沿海地区,不是全国性的泡沫。
  因为在1998年的时候,中国经济在朱镕基总理的主持下做了调整,创造了生产力,这个生产力覆盖了全中国,所以,在过去的这一浪里面,出现的能支撑的货币规模比过去要大很多。中国过去1992年、1993年货币增加一点点就大规模的通胀,但是,由于1998年之后的改革带来了中国生产力比较大的上升,所以,大规模货币发行之后,通胀一时让大家觉得不是那么严重,估计中国这十年的通胀可能也就在7-8%左右,不像1993年、1994年出现过20%左右的通胀。
  “主要还是由于1998年之后一系列的改革创造了生产力,打下了很好的基础”。谢国忠最后认为,“大的泡沫背后一定有好多的故事”。

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